《科创板日报》6月18日报道，人工智能的蓬勃发展正推动多个领域的需求持续增长。继光模块、先进封装后，英伟达再次发布大笔交换机订单。 近日，英伟达与鸿海就NVLink交换机达成独家代工订单合作。据供应链消息人士透露，此次订单数量预计将达到英伟达GB200服务器出货量的七倍，这基于每台服务器机柜所需七个NVLink交换机的计算。 摩根士丹利在AI供应链产业报告中预测，到2025年，英伟达将出货2万台GB200 DGX NVL72机架和1万台MGX NVL36服务器机架。 NVLink交换机是英伟达专为GB200 AI服务器研发的独家技术。鸿海此前已承接大量英伟达GB200 AI服务器的代工订单。据报道，最新的NVLink交换机毛利率显著高于服务器组装业务。 交换机被誉为提升算力的关键设备。它类似于高速公路枢纽，允许数据在CPU、GPU及加速器之间快速流通，从而高效响应高性能计算任务。在当前AI驱动算力需求激增的时代背景下，交换机的重要性愈发凸显。 此前，随着市场对AI基础设施的关注转向网络通信领域，通信芯片领军企业博通的股价也创下了历史新高。该公司明确指出，以太网架构将成为大规模AI集群的主要组网方式，而交换机正是以太网架构中的核心组成部分。 交换机订单增长的主要动力来源于大规模AI集群的持续建设及服务器数量的增加，这背后反映的是算力需求的不断增长。据IDC研究分析，全球服务器市场预计在2024年后将保持8-11%的增速，至2027年市场规模有望达到1780亿美元。 从国内视角看，“东数西算”项目的推进及大规模数据处理和存储需求的激增，同样推动了中国服务器市场的采购需求持续增长。IDC预测，至2027年，中国AI服务器市场规模有望达到164亿美元（约合1189.92亿人民币）。 《科创板日报》在调研中发现，多家A股上市公司已在适应AI服务器的高性能交换机代工服务领域进行布局。 从投资角度来看，东北证券针对交换机产业链梳理出四条投资逻辑：首先，交换芯片市场具有长周期高壁垒的特点，在国产替代趋势下，国内厂商如盛科通信有望受益；其次，随着AI建设的加速，国产厂商有望复制海外成功模式，实现快速发展；第三，WiFi-7标准的即将落地将带动产业链上游芯片、模组厂商的发展；最后，交换机白盒化趋势明显，国内厂商有望凭借白盒交换机进一步提升市场份额。

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